ფილმის მეორე ნაწილი კიდევ უფრო ღრმად შედის პროფესორ გაბრიელ ემერსონისა და მისი სტუდენტის, ჯულია მიტჩელის, კომპლექსურ და ვნებიან ურთიერთობაში. პირველი ნაწილის საიდუმლოებების შემდეგ, მაყურებელი ხედავს, თუ როგორ ცდილობენ პერსონაჟები წარსულის ტრავმებთან გამკლავებას და აკრძალული სიყვარულის შენარჩუნებას აკადემიურ გარემოში.